서양 중세 시대를 연상케 하는 가상의 시공간. 멋진 악당이 되고 싶은 소녀 ‘니모나’가 꿈을 이루기 위해 악명이 높은 ‘발리스터 블랙하트’를 찾아가면서 이야기는 시작된다. 발리스터의 조수를 자처한 니모나는 알고 보니 스스로 형태와 크기를 자유자재로 바꾸는 변신 능력자였다. 둘은 니모나의 바람대로 멋진 파트너가 되고 점차 서로를 친구이자 가족처럼 의지하게 된다.

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한편 발리스터와 ‘암브로시우스 골든로인’은 과거에 깊은 사이였으나 모종의 사건으로 서로 척을 지게 되었는데, 암브로시우스는 나라의 검은 세력인 ‘협회’의 핵심 인물이기도 하다. 발리스터와 니모나는 힘을 합쳐 협회를 무너뜨리려 하고, 그 과정에서 협회가 숨겨 왔던 진실과 니모나의 어두운 과거가 서서히 모습을 드러내기 시작한다.

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이 작품에서 두드러지는 스토리라인은 변신 능력자인 니모나의 비밀스러운 정체성, 니모나와 발리스터의 전략적 제휴와 애착관계 형성, 협회의 음모를 밝히고 저지하는 긴박한 투쟁, 적대적이던 발리스터와 암브로시우스가 과거의 오해를 풀고 관계를 회복하는 과정 등으로 볼 수 있다. 다소 무거운 분위기의 이야기지만 곳곳에 배치된 소소한 유머와 귀여운 그림이 절로 미소를 자아내게 할 것이다.

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